یک مورد که تقریباً همه می توانند در مورد دهه گذشته در مورد آن توافق کنند این است که برای سرمایه گذاران بازار سهام بسیار خوب بوده است.
یک مورد که تقریباً همه می توانند در مورد دهه گذشته در مورد آن توافق کنند این است که برای سرمایه گذاران بازار سهام بسیار خوب بوده است. شاخص شرکت بزرگ راسل 1000 ، که 1000 سهام بزرگ ایالات متحده را با ارزش بازار ردیابی می کند ، از ابتدای سال 2010 تقریباً 252 ٪ به دست آورده است ، از جمله سود سهام سرمایه گذاری مجدد.
برخی از سهام به مراتب بهتر عمل کرده اند. مایکروسافت (MSFT (در برگه جدید باز می شود)) از خواب طولانی خود بیدار شد و طی یک دهه گذشته 545 ٪ پرید. Dollar General (DG (در برگه جدید باز می شود)) بسیاری از دلار را به دست آورد و 632 ٪ به دست آورد. و Ulta Beauty (Ulta (در برگه جدید افتتاح می شود)) 1،325 ٪ دوست داشتنی کسب کرده است.
اما این سهام Tippy-Top از راسل 1000 نیست. حتی نزدیک نیست.
در اینجا 10 سهام برتر شرکت بزرگ دهه و همچنین نگاهی به آنچه آنها را در بالای پشته قرار داده است ، آورده شده است. ما Russell 1000 را انتخاب کردیم زیرا نگاهی گسترده تر به بازار سهام نسبت به S& P 500 ارائه می دهد ، اما هنوز هم شرکت های کوچکتر را که در آن دستاوردهای بسیار بزرگ رایج تر است ، حذف نمی کند و به راحتی می تواند از یک راننده سریع و سریع حاصل شود.
داده ها ، ارائه شده توسط ضریب هوشی سرمایه S& P ، از 17 دسامبر است. بازده کل ترکیبی از بازده قیمت و سود سهام است و از 31 دسامبر 2009 ، تا 17 دسامبر 2019 محاسبه می شود.
گروه ترانسیم
- ارزش بازار: 30. 5 میلیارد دلار
- بازده کل: 2،098. 3 ٪
پمپ ها و دریچه ها دقیقاً بیشترین وسایل پیشرفته در اطراف نیستند-اما اگر آنها را در هواپیماهای تجاری و نظامی قرار دهید ، می توانند باشند.
- TransDigm (TDG (در برگه جدید باز می شود) ، 570. 32 دلار) آنچه را که ممکن است مانند موارد آزمایشی به نظر برسد ، می کند ، اما آنها را به مشخصات بسیار بالایی برای حمل و نقل هوایی تبدیل می کند. گذشته از پمپ ها ، از بین بسیاری از مؤلفه های دیگر ، موتورها ، کنترل کننده ها ، اتصالات ، باتری ها و سیستم های امنیتی کابین خلبان را ایجاد می کند.
در سال مالی 2019 TransDigm به پایان رسید 30 سپتامبر ، این شرکت حدود 5. 2 میلیارد دلار ارزش این مؤلفه ها را فروخت. وقتی در نظر دارید که این شرکت حدود 828 میلیون دلار درآمد در سال مالی 2010 انجام داده است ، شما شروع به ایده ای در مورد آنچه Transdigm را به رده های برتر دهه برتر دهه منتقل می کند ، می گیرید.
در سال 2019 ، TDG بازده 77. 6 ٪ را تحویل داده است ، تا حدودی به لطف رشد ارگانیک مناسب و همچنین دستاوردهای پیچ و مهره از دستیابی به تولید کننده Esterline. سهامداران همچنین از سود سهام ویژه 30 دلار در هر سهم سود بردند-این در بین تعداد معدودی از سهام است که در سالهای اخیر چندین سود سهام ویژه پرداخت کرده اند.
از اینجا؟در 27. 6 برابر تخمین های آینده نگر برای درآمد سال آینده ، سهام Transdigm ارزان نیست ، اما در استراتوسفر هم نیست.
محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)
انرژی
- ارزش بازار: 15. 7 میلیارد دلار
- بازده کل: 2،442. 1 ٪
- Cheniere Energy (LNG (در برگه جدید افتتاح می شود) ، 61. 52 دلار) تولید کننده پیشرو در ایالات متحده گاز طبیعی مایع (LNG ، از این رو تیک) است ، و در سال 2016 ، این شرکت به اولین شرکت آمریکایی تبدیل شد که LNG را از یک مرکز تجاری در یک مرکز تجاری حمل می کند48 ایالت پایین. این شرکت گاز طبیعی را خریداری می کند ، آن را فراینده و مایع می کند و آن را در سراسر جهان تحویل می دهد.
Cheniere این لیست از سهام برتر را تهیه کرد زیرا زمان بندی همه چیز است ، به خصوص در مورد سهام انرژی. اگر 15 سال پیش سهام را خریداری کرده اید ، میانگین بازده سالانه شما 4. 4 ٪ بوده است. اگر پنج سال پیش خریداری کرده بودید ، به لطف نوسانات قیمت انرژی ، به طور متوسط 1. 2 ٪ از دست می دهید. یک دهه پیش ، اقتصاد به سختی خزنده بود. امروز ، اقتصاد رونق دارد.
و اگر روابط تجاری ایالات متحده و چین به ذوب ادامه دهد ، چنییر باید از آنجا که چین به سمت LNG برای تولید برق حرکت می کند ، سود ببرد.
محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)
Dexcom
- ارزش بازار: 19. 9 میلیارد دلار
- بازده کل: 2،593. 1 ٪
اگر دیابتی هستید ، عمیقاً به سطح گلوکز خود اهمیت می دهید. شما همچنین احتمالاً از صدمه زدن به انگشتان خود خسته شده اید..
- Dexcom (DXCM (در برگه جدید باز می شود) ، 217. 33 دلار) آخرین محصول با ضربات انگشت از بین می رود و به دیابتی ها اجازه می دهد تا قند خون را به طور مداوم نظارت کند.(شما همچنین می توانید این داده ها را با حداکثر 10 نفر به اشتراک بگذارید.) جای تعجب نیست که محصولات Dexcom یک ضربه بزرگ هستند - درآمد آن با سرعت سالانه 37 ٪ در طی سه سال گذشته رشد کرده است.
فقط هشدار داده شود که Dexcom رقابت زیادی دارد. و با قیمت فعلی خود-حدود 120 برابر تخمین های آینده نگر-ممکن است عاقلانه باشد که به دنبال یک نقطه خرید ارزان تر باشید.
محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)
علوم دقیق
- ارزش بازار: 13. 5 میلیارد دلار
- بازده کل: 2،597. 6 ٪
سرطان روده بزرگ امروز یکی از قاتلان پیشرو است و علوم دقیق (EXAS (در برگه جدید افتتاح می شود) ، 91. 45 دلار) دارای آزمایش غربالگری غیر تهاجمی ، Cologuard است که سرطان روده بزرگ را تشخیص می دهد.
علوم دقیق از جمله سهام برتر راسل 1000 در دهه گذشته است زیرا رشد درآمد در طی چند سال گذشته به طور متوسط 126 ٪ حیرت انگیز بوده است. اما سودآوری آن بدبخت بوده است. Exas به معنای واقعی کلمه هیچ نسبت قیمت به درآمد (P/E) ندارد زیرا انتظار می رود در طی 12 ماه آینده ضررهای بیشتری را نشان دهد. ضرر بزرگ در درجه اول از ادغام آن با سلامت ژنومی و با سرمایه گذاری قابل توجه در ظرفیت آزمایشگاه ناشی می شود.
اما همه چیز در آن جبهه بهتر به نظر می رسد. اخیر اخیر سه ماهه علوم دقیق 30 سنت در هر سهم کمتر از انتظارات وال استریت از کسری 56 درصدی بود. و جوانب مثبت در حال تخمین ضرر 33 درصدی در سال 2020 هستند ، در مقابل 1. 62 دلار جوهر قرمز که انتظار می رود در سال 2019 تمام سال داشته باشد.
محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)
گروه رسانه ای Nexstar
- ارزش بازار: 5. 1 میلیارد دلار
- بازده کل: 2،974. 2 ٪
- Nexstar Media Group (NXST (در برگه جدید افتتاح می شود) ، 109. 82 دلار) یک شرکت پخش تلویزیونی است که اخیراً در بین سایر سهام با کیفیت بالا و با رشد بالا برجسته شده است. بیشتر ایستگاه های آن وابسته به ABC ، CBS ، FOX و NBC هستند.
این شرکت در سال 1996 با یک ایستگاه واحد شروع به کار کرد و هم اکنون دارای 197 ایستگاه تمام قدرت در 115 بازار است که در درجه اول در ایالات متحده آمریکا نیز دارای یک عملیات دیجیتالی در حال رشد است و دارای 142 وب سایت محلی است.
Nexstar جریان نقدی آزاد قوی ایجاد می کند - سود نقدی که یک شرکت پس از ایجاد هزینه های سرمایه لازم برای حفظ تجارت ایجاد می کند - و می تواند از آن پول نقد برای ادامه گسترش استفاده کند.
محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)
منابع مالی Marketaxess
- ارزش بازار: 14. 2 میلیارد دلار
- بازده کل: 3،018. 2 ٪
بازار اوراق بهادار بسیار بزرگتر از بازار سهام است و تا همین اواخر ، در اینجا نحوه خرید و فروش اوراق قرضه در اینجا آمده است: شما به کارگزار خود گفتید که می خواهید بخرید یا بفروشید ، و او به عنوان تعداد زیادی از فروشندگان اوراق قرضه تماس گرفت و می دانست که آیا آنها هستندعلاقه مند. بعضی اوقات حتی بهترین قیمت را می گیرید.
- Marketaxess (MKTX (در برگه جدید افتتاح می شود) ، 373. 54 دلار) یک بستر معاملاتی الکترونیکی اوراق بهادار است که هدف آن آسانتر و عادلانه تر این روند برای خریداران و بازرگانان است. بیشتر درآمد این شرکت از ایالات متحده است ، اگرچه در سطح بین المللی نیز فعالیت می کند. و این درآمد بیش از یک دهه در حال رشد است.
محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)
وام دهنده
- ارزش بازار: 3. 7 میلیارد دلار
- بازده کل: 3،207. 2 ٪
- Lendingtree (درخت (در برگه جدید باز می شود) ، 285. 22 دلار) یک بازار برای وام ها از جمله وام های وام مسکن ، وام معکوس ، حقوق صاحبان خانه ، وام شخصی ، وام های اتومبیل ، کارت های اعتباری ، وام های دانشجویی و وام های تجاری کوچک است. هنگامی که وام دهنده و مصرف کننده با هم جمع می شوند ، Lendingtree هزینه ای دریافت می کند ، و همچنین در هنگام بسته شدن معامله ، هزینه بسته شدن را نیز دریافت می کند.
در 23 سال که این شرکت در تجارت بوده است ، Lendingtree بیش از 100 میلیون مشتری خدمت کرده و آنها را با 50 میلیارد دلار وام هماهنگ کرده است.
در ارزیابی فعلی خود (41 برابر تخمین به جلو) ، دشوار است که بگوییم برای سهام معامله می کنید. با این حال ، رشد درآمد آن چشمگیر است: Lendingtree پیش بینی رشد درآمد 13 ٪ تا 18 ٪ رشد برای سال 2020 است.
محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)
علوم زیستی عصبی
- ارزش بازار: 10. 0 میلیارد دلار
- بازده کل: 3،207. 2 ٪
- علوم زیستی عصبی (NBIX (در برگه جدید افتتاح می شود) ، 108. 50 دلار) به دنبال راه هایی برای تسکین رنج بیمار است.
این دو محصول تأیید شده دارد: والبنازین (به عنوان اینگرزا) برای تاریسینزیا ، شرایطی که باعث لرزش در بیماران با استفاده طولانی مدت از داروهای ضد روانپزشکی می شود. و Elagolix (به عنوان Orlissa به بازار عرضه شده است) ، برای درمان درد مرتبط با آندومتریوز ، یک بیماری رحم طراحی شده است.
Neuocrine همچنین برای استفاده دیگر از Elagolix (برای مدیریت خونریزی شدید قاعدگی مرتبط با فیبروم های رحم) ، کاربردهای دارویی جدیدی را به FDA ارسال کرده است ، و برای Opicapone ، یک درمان افزودنی برای رفتن در کنار لوودوپا برای درمان بیماری پارکینسون.
در طی سه سال گذشته درآمدها 183 درصد منفجر شده است. سود شروع به دستیابی می کند. تحلیلگران انتظار دارند که درآمد خالص از 22 سنت در هر سهم در سال 2018 به 73 سنت در سال 2019 و سپس 3. 66 دلار در سال آینده بپردازد.
محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)
نتفلیکس
- ارزش بازار: 138. 3 میلیارد دلار
- بازده کل: 3،908. 6 ٪
اگر شما تاج یا نارنجی سیاه جدید را تماشا کرده اید ، می دانید که Netflix (NFLX (در برگه جدید باز می شود) ، 315. 48 دلار) پادشاه پخش تلویزیون و فیلم است.(گرچه به اندازه کافی جالب است ، اما هنوز هم DVD ها را برای شما ارسال می کند.)
جالب اینجاست که در سال 2011 ، وال استریت پس از تلاش فاجعه بار برای تقسیم یک سرویس جداگانه DVD ، به نام Qwikster ، از تجارت جریان خود ، آماده کشیدن پلاگین در نتفلیکس بود. اما این به نظر می رسد که در نهایت به یک اجرای 3،900 درصدی تبدیل می شود و آن را در شماره 2 در این لیست از سهام برتر از دهه گذشته قرار می دهد.
امروزه، نتفلیکس دارای 158 میلیون عضویت پولی در بیش از 190 کشور است. اما تحلیلگران نگران نرخی هستند که از طریق پول نقد مصرف می شود و همچنین کاهش رشد مشترکین. آن را با یک P/E گران قیمت 58 فوروارد ترکیب کنید، و سهامی خواهید داشت که باید با نهایت دقت از آن استفاده کنید.
محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)
پیتزا دومینو
- ارزش بازار: 11. 9 میلیارد دلار
- بازده کل: 3960. 5%
- پیتزا دومینو (DPZ (در برگه جدید باز می شود)، 291. 75 دلار) ثابت کرده است که می توانید از اشتباهات خود درس بگیرید. به طور خاص، دومینو فهمید که پیتزای آن خیلی خوب نیست.
در سال 2009، دومینو در زمینه فروش و رضایت مشتری تأسیس شد. نظرسنجی ملی برند کیز در مورد ذائقه مصرف کننده، پای خود را با پنیر چاک ای. پس از بررسی نظرات مشتریان، مانند «این مزه مقوا می‌دهد»، دومینو نه تنها دستور پخت خود را اصلاح کرد، بلکه اعتراف به شکست خود را محور اصلی مجموعه جدیدی از تبلیغات تبلیغاتی پیتزای بهبود یافته خود قرار داد.
این زمینه را برای یک دهه عملکرد بهتر از بقیه راسل 1000 آماده کرد.
دومینو اکنون قصد دارد تا سال 2025، 25000 فروشگاه در سراسر جهان داشته باشد، از 16000 فروشگاه در سال 2018. (98٪ از فروشگاه ها متعلق به فرانچایزها است که به شرکت جریان ثابتی از درآمد می دهد.) اگرچه شتاب سهام در سال 2019 کاهش یافته است، این شرکت یک میلیارد دلار اعلام کرد. طرح بازخرید برای توزیع مجدد بیشتر جریان نقدی سالم خود بین سهامداران.
